Apollo avvia l’uscita da Lottomatica. Le banche coinvolte
Gamma Intermediate (veicolo riconducibile ad Apollo) ha annunciato l’avvio del collocamento di 16 milioni di azioni di Lottomatica (rappresentanti circa il 6,4% del capitale sociale della società), attraverso un collocamento privato mediante una procedura di accelerated bookbuild.
Al termine del collocamento, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta pari al 61,8% del capitale sociale di Lottomatica.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators. Il collocamento è rivolto ad investitori istituzionali idonei. Non ci sarà un’offerta pubblica in nessun Paese.
LE BANCHE
Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG – con un team composto da Stephane Gruffat, co-head of ECM Europe, e Marco Campo, co-head of Investment Bank Italy – agiscono come Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions Europe B.V. agisce nel ruolo di Joint Bookrunner. Per Barclays hanno lavorato all’operazione Paolo De Luca (managing director, head of Financial Sponsors Italy), Stefano Conte (managing director, Head of Southern Europe ECM), Roberto Ronchi (vice president, ECM).
