Ardian cede la maggioranza di GBA a Bridgepoint. Gli advisor
Ardian ha ceduto la propria partecipazione di maggioranza in GBA Group a Bridgepoint, dopo averne accompagnato la crescita negli ultimi cinque anni.
GBA, con sede ad Amburgo, opera nei servizi di laboratorio e analisi per i settori alimentare, ambientale, farmaceutico, chimico, dei dispositivi medici e della cosmetica. L’operazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, incluse le autorizzazioni regolamentari, e dovrebbe concludersi entro la fine del 2026; i termini finanziari non sono stati resi noti.
Gli advisor coinvolti nell’operazione
Per Ardian hanno lavorato sul piano finanziario Macquarie e Morgan Stanley in qualità di advisor M&A, EY per la due diligence finanziaria, Taxess per gli aspetti fiscali e LEK per la due diligence commerciale.
Sul piano legale Ardian è stata assistita da Milbank.
Il gruppo GBA è guidato dal Steffen Walter, che ha definito Bridgepoint un partner adatto a supportare la prossima fase della strategia di crescita del gruppo, grazie alla competenza settoriale, alla presenza locale e alla rete internazionale della società di investimento.
Il percorso di crescita di GBA
Fondata nel 1989, GBA è una società di servizi nel settore life science che conta oltre 3.500 dipendenti e offre servizi analitici, logistici e specialistici nelle aree food, ambiente, contaminanti edilizi, acqua potabile, farmaceutica, chimica, dispositivi medici e cosmetica. Il gruppo opera in circa 100 sedi tra Europa, Nord America, Asia-Pacifico e altri mercati internazionali. Dal suo ingresso nel capitale nel 2021, Ardian ha sostenuto un piano di creazione di valore che ha portato a più che raddoppiare il fatturato del gruppo, espandere la presenza internazionale dall’area DACH all’Europa, al Sud-Est asiatico e agli Stati Uniti, completare 19 acquisizioni attraverso una strategia di buy-and-build, ampliare l’offerta nei settori dei dispositivi medici e della cosmetica e investire in nuovi laboratori, digitalizzazione, automazione e servizi basati sull’intelligenza artificiale.
Il sostegno di Ardian ha permesso a GBA di espandere in modo significativo l’offerta farmaceutica e di entrare nei settori dei dispositivi medici e della cosmetica, consolidando al tempo stesso le attività storiche di analisi alimentare e ambientale. Gli investimenti in digitalizzazione, l’espansione dei rapporti con i principali clienti e il lancio di servizi basati su tecnologia e intelligenza artificiale hanno sostenuto lo sviluppo organico del fatturato. Ardian ha inoltre finanziato investimenti infrastrutturali sia sul mercato domestico che internazionale, tra cui nuovi spazi di laboratorio, automazione e nuovi metodi di test specializzati.
