Autostrade per l’Italia lancia bond in due tranche da oltre un mld complessivo

Autostrade per l’Italia, controllata di Atlantia, ha lanciato un’emissione obbligazionaria in due tranche denominata in euro, a sei e dieci anni.

La tranche più breve sarà da 600 milioni, con rendimento fissato a 75 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 95 cemtesimi, poi rivista a 80-85. La più lunga sarà da 500 milioni, prezzata a 100 punti base sopra midswap, dopo una prima guidance tra 115 e 120, rivista poi a 100-105.

L’operazione è gestita da Jp Morgan, Mediobanca, UniCredit, Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Agricole-Cib e Gsi.

Autostrade per l’Italia lancia bond in due tranche da oltre un mld complessivo

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