Bain, Advent e Clessidra pensano a un bond da 1 miliardo per acquistare Icbpi

Bain Capital, Advent International e Clessidra stanno valutando un’emissione obbligazionaria fino a 1 miliardo di euro per sostenere l’acquisizione di Icbpi, l’istituto specializzato nei sistemi di pagamento che fa capo ad alcune banche popolari.

Goldman Sachs dovrebbe essere inoltre in pole nella scelta dell’advisor alla guida dell’operazione di emissione.

Lo riferiscono fonti di mercato, una delle quali sottolinea che l’ammontare dell’emissione dipenderà dalle decisioni delle autorità italiane. A fine maggio i tre fondi hanno ottenuto l’esclusiva per l’acquisizione di Icbpi ma, secondo quanto riferito da fonti vicine alla situazione, la struttura dell’operazione dipenderà dall’iter autorizzativo di Bankitalia e Bce. Secondo le fonti ci sono due opzioni sul tavolo: un’offerta da 2,15 miliardi di euro con una componente equity del 50% e un’alternativa da circa 2 miliardi con una componente equity di circa 1,7 miliardi entrambe sarebbero gradite ai venditori.

Per quanto riguarda invece i tempi, proprio la scorsa settimana, il numero uno di Clessidra Claudio Sposito (nella foto, @imagoeconomica) aveva detto che la firma del contratto di acquisto è il 19 giugno.

Bain, Advent e Clessidra pensano a un bond da 1 miliardo per acquistare Icbpi

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