Banca Akros advisor di U-Power nell’acquisizione di Kübler Workwear
U-Power, operatore attivo nel mercato europeo dei DPI (“Dispositivi di Protezione Individuale”), controllato dal 2023 da Renaissance Partners, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Paul H. Kübler Bekleidungswerk, operatore tedesco specializzato nello sviluppo e nella commercializzazione di abbigliamento professionale e dispositivi di protezione individuale.
Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari, ed è previsto nel primo trimestre del 2027.
L’operazione rappresenta un ulteriore add-on strategico nel percorso di crescita e internazionalizzazione di U-Power e si inserisce nel processo di espansione internazionale avviato con l’ingresso di CERVA nel Gruppo. L’acquisizione consentirà di consolidare la presenza in Germania e, più in generale, nell’area DACH, ampliando al contempo l’offerta nel segmento del workwear professionale.
Gli advisor
U-Power è stata assistita da Banca Akros | Oaklins Italy e Oaklins Germany in qualità di advisor finanziari. Il team italiano è stato composto da Antoine Collin (Managing Director), Luca Morello (Director), Simone Riccio (Associate) e Ivan Rivera (Analyst).
La financial e tax due diligence è stata curata da New Deal Advisors ed Eight Advisory. New Deal Advisors, con un team guidato dal partner Antonio Ficetti Gasco, ha supportato U-Power occupandosi della financial due diligence e della tax due diligence, con il supporto rispettivamente di Michael Wahl e Matthias Hogh di Eight Advisory Germany. AlixPartners ha seguito la commercial due diligence con Mauro Trabatti, Fabrizio Mercurio e Davide Pula.
Legance ha curato gli aspetti legali dell’operazione.
In foto, da sinistra: Antoine Collin, Ivan Rivera, Luca Morello, Simone Riccio
