Banca Akros e Banco BPM per la cartolarizzazione da 150 milioni di Sanfelice 1893
Sanfelice 1893 Banca Popolare ha perfezionato l’incremento della cartolarizzazione di un portafoglio di mutui residenziali a persone fisiche, originata nel 2023, portando il valore complessivo del portafoglio cartolarizzato a circa 150 milioni di euro.
Sanfelice 1893 Banca Popolare, originator dei crediti, opera da 130 anni nel settore bancario tradizionale, con un focus sui segmenti retail e pmi, e concentra la propria attività in Emilia-Romagna, in particolare nella provincia di Modena. L’operazione si inserisce nella strategia di incremento e diversificazione delle fonti di raccolta stabile a medio-lungo termine prevista dal piano industriale della banca.
I ruoli delle banche coinvolte
Banca Akros, investment bank del Gruppo Banco BPM, ha agito come arranger.
Banco BPM, attraverso la Direzione Istituzionali, Enti e Terzo Settore guidata da Stefano Bolis, ha assunto il ruolo di senior noteholder e account bank, sottoscrivendo la classe senior di nuova emissione. Sanfelice 1893 Banca Popolare, in qualità di servicer e junior noteholder, ha sottoscritto l’incremento della classe junior. L’operazione ha ottenuto la qualifica STS, ossia lo status di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata previsto dalla normativa europea.
In foto, Vittorio Belloi, direttore generale di Sanfelice 1893 Banca Popolare
