Banca CF+ (Elliott) chiude con successo l’opas su Banca Sistema. Tutti gli advisor
Banca CF+, guidata dal ceo e direttore generale Iacopo De Francisco (in foto), con il sostegno dei fondi gestiti da Elliott Investment Management quale azionista di riferimento, ha acquisito il controllo di Banca Sistema con una partecipazione di circa il 70% del capitale sociale e a circa il 69% dei relativi diritti di voto. L’operazione, non finalizzata al delisting di Banca Sistema, sarà completata con la fusione per incorporazione di Banca CF+ stessa in Banca Sistema. L’opas, lanciata lo scorso giugno, ha riconosciuto un corrispettivo complessivamente pari a massimi 1,89 euro diviso in 1,432 euro in contanti e massimi 0,458 euro attraverso l’attribuzione di 23 azioni della controllata Kruso Kapital.
L’opas si è conclusa oggi, dopo che lo scorso 6 marzo si erano verificati i presupposti lanciare un’offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria totalitaria su massime 23.537.744 azioni ordinarie di Banca Sistema, pari al 29,27% del capitale, tolto il 70,73% che Banca CF+ era arrivata a detenere dopo l’offerta volontaria.
Gli advisor
Nell’ambito dell’operazione Unicredit ha agito come sole M&A buy-side financial advisor con un team composto da Renato di Monta (FIG), Pietro Sassella (M&A), Jovana Vujicic (FIG) ed Eraldo Barosini (FIG). La banca di Piazza Gae Aulenti è stata coinvolta anche come intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Intermonte ha agito come financial advisor di Banca CF+ nell’ambito dell’opas.
Chiomenti ha assistito Banca CF+ e Unicredit in qualità di banca garante dell’esatto adempimento.
LCA ha affiancato Gianluca Garbi, SGSB S.r.l. e Garbifin in qualità di azionisti di Banca Sistema.
Legance ha seguito Banca Sistema.
Advant Nctm ha supportato gli amministratori indipendenti di Banca Sistema.
