Banca CF+ raggiunge l’86% circa del capitale di Banca Sistema dopo l’opas. Gli advisor
Banca CF+, guidata dal ceo e direttore generale Iacopo De Francisco (in foto) e controllata da Elliott Investment Management, ha comunicato venerdì scorso che si è concluso il periodo di adesione della sua opas su Banca Sistema, che ha raggiunto l’85,67% del capitale sociale. A oggi risultano portate in adesione oltre 3,9 milioni azioni di Banca Sistema, pari a circa il 26% delle azioni oggetto dell’offerta e a circa il 4,9% del capitale sociale di Banca Sistema.
I dettagli dell’opas
L’opas, lanciata nel giugno 2025, ha riconosciuto un corrispettivo complessivamente pari a massimi 1,89 euro diviso in 1,432 euro in contanti e massimi 0,458 euro attraverso l’attribuzione di 23 azioni della controllata Kruso Kapital. L’opas si è conclusa con successo lo scorso marzo.
Banca CF+, che deteneva già 64,9 milioni di azioni di Banca Sistema, pari all’81% circa del capitale sociale, riconoscerà un corrispettivo complessivamente pari a 1,89 euro per ciascuna azione Banca Sistema portata in adesione. Il corrispettivo è composto da 1,432 euro in denaro e da 0,458 euro in azioni Kruso Kapital.
Ricordiamo che Banca CF+ lo scorso maggio ha lanciato la nuova area structured e acquisition finance, una piattaforma specialistica dedicata a supportare le imprese italiane in operazioni di crescita, acquisizione e sviluppo strategico attraverso soluzioni di finanziamento strutturate e personalizzate.
Gli advisor
Nell’ambito dell’operazione Unicredit ha agito come sole M&A buy-side financial advisor con un team composto da Renato di Monta (FIG), Pietro Sassella (M&A), Jovana Vujicic (FIG) ed Eraldo Barosini (FIG). La banca di Piazza Gae Aulenti è stata coinvolta anche come intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Intermonte ha agito come financial advisor di Banca CF+ nell’ambito dell’opas.
Chiomenti ha assistito Banca CF+ e Unicredit in qualità di banca garante dell’esatto adempimento.
LCA ha affiancato Gianluca Garbi, SGSB S.r.l. e Garbifin in qualità di azionisti di Banca Sistema.
Legance ha seguito Banca Sistema.
Advant Nctm ha supportato gli amministratori indipendenti di Banca Sistema.
