Banca Imi e Société Générale nella cartolarizzazione di Alba Leasing
Nuova cartolarizzazione da oltre 1 miliardo di euro per Alba Leasing, società nella locazione finanziaria presieduta da Luigi Roth, – ha concluso con Banca Imi e Société Générale una nuova cartolarizzazione.
L’operazione, strutturata dal team Credit Solutions Group del Global Markets di Banca Imi guidato da Biagio Giacalone (nella foto) e composto da Tommaso Uslenghi, Riccardo Oliva e Giulio Macchioli, e dal team Asset Backed Products di Societe Generale CIB quali Joint Arranger, è stata perfezionata tramite la società Alba 8 SPV.
Nel dettaglio, i crediti a garanzia dei titoli emessi sono rappresentati principalmente da contratti di leasing performing stipulati nel corso degli ultimi 18 mesi da Alba Leasing e sono stati trasferiti al veicolo Alba 8 SPV per le operazioni di cartolarizzazione.
Per finanziare l’acquisto del portafoglio, l’SPV ha emesso 5 serie di titoli (Senior, Mezzanine e Junior), quotati alla Borsa di Dublino: la tranche Senior A1 da 335 milioni è stata interamente collocata sul mercato mediante un’offerta privata che ha ricevuto un ottimo riscontro di domanda da Investitori Istituzionali. La tranche Senior A2, da 304, 8 milioni, è stata sottoscritta principalmente dalla BEI mentre la restante quota è stata collocata ad un altro investitore istituzionale. I titoli appartenenti alle Classi Mezzanine B e C, rispettivamente da 127 e da 45,7 milioni, sono stati inizialmente sottoscritti dall’Originator, che in una fase successiva ha poi provveduto a collocare l’intera tranche B ad investitori istituzionali.
Il Gruppo BEI ha partecipato all’operazione sia nel ruolo di investitore (tramite la Banca Europea per gli Investimenti) che come garante (tramite il Fondo Europeo per gli Investimenti)