Banca Popolare Pugliese, supportata da Banca Akros, conclude una cartolarizzazione da 110 milioni
Banca Popolare Pugliese ha concluso la sua prima operazione di cartolarizzazione STS privata, derivante da un portafoglio di mutui residenziali a persone fisiche per un valore nominale pari a circa 110 milioni di euro.
L’operazione, strutturata da Banca Akros (investment bank del Gruppo Banco BPM) in qualità di arranger, è stata finalizzata mediante una società veicolo, costituita ai sensi della legge 130/99, che ha finanziato l’acquisto dei crediti attraverso l’emissione di due classi di titoli ABS.
Banco BPM, attraverso la direzione istituzionali, enti e terzo settore, ha ricoperto i ruoli di senior noteholder, sottoscrivendo la classe senior nella sua interezza, account bank e swap counterparty. Banca Popolare Pugliese, in qualità di servicer e junior noteholder, ha sottoscritto l’intera classe junior.
La cartolarizzazione ha infine conseguito il label STS, riconoscimento che attesta la conformità ai criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione stabiliti dalla legislazione europea in materia di cartolarizzazioni.
Mauro Buscicchio (in foto), direttore generale di Banca Popolare Pugliese, ha commentato: “Grazie a quest’operazione Banca Popolare Pugliese consolida ulteriormente la raccolta a medio-lungo termine dell’istituto attraverso uno strumento che incrementa la diversificazione delle fonti di finanziamento in un contesto di mercato caratterizzato dalla ricerca di forme di provvista stabili, con profilo temporale di medio e lungo termine”.
