Banca Sistema avvia la cartolarizzazione portafoglio CdQ con Banca Imi
Affiancata da Banca IMI, Banca Sistema avvia la prima fase del processo di cartolarizzazione del portafoglio di prestiti assistiti da Cessione del Quinto, che si completerà nel corso del 2016.
In particolare, attraverso Quinto Sistema Sec. 2016, una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/99, ha emesso ieri 30 marzo 3 classi di titoli asset-backed securities (ABS) con struttura partly paid, per un valore iniziale di circa 120 milioni di euro, a cui segue un periodo di ramp-up del portafoglio. I titoli di classe senior sono stati quindi utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali.
L’operazione, riporta una nota, è in linea con la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento già illustrata al mercato in occasione dell’IPO e permetterà alla banca di sostenere gli obiettivi di crescita in questo segmento di business e di ridurre il costo della raccolta.
Il team di Credit Solutions Group del Global Markets di Banca IMI, guidato da Biagio Giacalone (nella foto), insieme a Banca Sistema hanno coordinato, in qualità di Arrangers, l’operazione mentre lo Studio Legale Jones Day ha assistito le parti in qualità di transaction legal counsel.
