Barings finanzia l’acquisizione di Isoclima
Barings, gestore di investimenti alternativi, ha annunciato di aver assunto il ruolo di lead lender per le linee di credito senior secured a supporto dell’investimento di Fondo Italiano d’Investimento e The Equity Club in Isoclima, società italiana attiva nella progettazione e produzione di soluzioni trasparenti ad alte prestazioni. L’operazione era stata annunciata lo scorso dicembre.
Nell’operazione, Joe Plank, managing director del Global Private Finance Group di Barings, ha seguito la transazione per conto dell’istituto.
I dettagli dell’operazione
L’operazione si inserisce in un rapporto di lunga data tra Barings e Isoclima, iniziato nel 2021 quando la società ha collaborato con Stirling Square Capital Partners e con il management dell’azienda per supportarne il rifinanziamento. Il continuo supporto di Barings a Isoclima attraverso diversi cicli di proprietà conferma l’interesse dell’asset manager per il business e la sua presenza crescente sul mercato italiano.
Fondata nel 1977 e con sede in Italia, Isoclima opera nella progettazione e produzione di soluzioni trasparenti destinate a settori quali aerospaziale, veicoli civili blindati e militari, automotive ad alte prestazioni, nautica, sicurezza architettonica e ferroviario. L’azienda collabora con OEM internazionali e clienti di rilievo nei mercati più esigenti a livello globale, ed è nota per le proprie capacità di ingegneria avanzata, per il portafoglio brevettuale e per l’impegno in ambito di sostenibilità.
Chi sono Fondo Italiano d’Investimento e The Equity Club
Fondo Italiano d’Investimento, costituito nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e sostenuto da CDP Equity, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, ABI, Banco BPM e BPER Banca, ha come obiettivo primario la gestione di fondi di investimento chiusi dedicati a canalizzare capitali verso il sistema delle imprese italiane di eccellenza, coniugando un ritorno sul capitale investito in linea con i benchmark internazionali con lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. Fondo Italiano gestisce 25 fondi di investimento chiusi riservati a investitori qualificati, per un totale di oltre 5 miliardi di euro, e opera sia tramite investimenti diretti che indiretti (fondi di fondi).
The Equity Club è un’iniziativa di club deal promossa da Roberto Ferraresi, Filippo Penatti e Mediobanca, nata con l’obiettivo di creare una piattaforma di capitale privato flessibile. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa coinvolge alcune famiglie imprenditoriali italiane, con impegni aggregati soft di circa 900 milioni di euro. Attraverso il primo programma di investimento, The Equity Club ha promosso investimenti per circa 500 milioni di euro in aziende del Made in Italy, tra cui Jakala, La Bottega, Philogen, Lincotek, HSA, Regi, ART e Tatuus (ora Korus). Con il secondo programma, il club ha completato investimenti in Club del Sole, Rainbow, Forgital, Isoclima, Lux Entertainment, CareHub e Korus.
Barings è un gestore di asset alternativi con 502 miliardi di dollari in gestione, che collabora con clienti istituzionali, assicurativi e wealth, fornendo soluzioni di finanziamento flessibili a supporto delle imprese. La società è una controllata di MassMutual, con un investimento minoritario di MS&AD.
