Basket Bond Piemonte, primo closing da 33 milioni di euro
Sinloc Investimenti sgr ha definito il primo closing del fondo Basket Bond Piemonte, veicolo di investimento mobiliare chiuso riservato che aggrega minibond emessi da piccole e medie imprese piemontesi. L’iniziativa nasce dal programma di finanza straordinaria territoriale promosso da Finpiemonte, con il sostegno della Regione Piemonte, e coinvolge anche Mediocredito Centrale, ADB Corporate Advisory e alcune banche del territorio. Sinloc Investimenti sgr gestisce il fondo, riservato a investitori professionali, mentre ADB Corporate Advisory affianca la sgr e Mediocredito Centrale come advisor nelle attività di strutturazione e monitoraggio delle emissioni.
La struttura del fondo
Il fondo, che ha una raccolta target complessiva di 37,5 milioni di euro, mette a disposizione delle imprese piemontesi uno strumento alternativo al credito bancario tradizionale per finanziare progetti di investimento e crescita. Nel primo closing sono stati raccolti complessivamente 16,5 milioni di euro: Finpiemonte ha investito 7,5 milioni di euro in qualità di anchor investor territoriale, mentre Banca Alpi Marittime, Banca d’Alba, Banco Azzoaglio, Banca di Cherasco e Cassa Centrale hanno sottoscritto quote per un totale di 9 milioni di euro. A questi importi si aggiunge l’intervento di Mediocredito Centrale, che sottoscrive in egual misura le singole emissioni portando l’ammontare complessivo disponibile al primo closing a 33 milioni di euro.
Nei prossimi mesi l’operazione potrà essere ampliata con il coinvolgimento di nuovi investitori istituzionali fino al raggiungimento della raccolta massima prevista, che con il contributo di Mediocredito Centrale corrisponderà a un potenziale di investimento complessivo di 75 milioni di euro.
Il programma è rivolto a pmi piemontesi costituite in forma di società di capitali o cooperativa, che presentino equilibrio economico-finanziario e prospettive di crescita. Le imprese selezionate potranno emettere minibond all’interno del portafoglio aggregato, accedendo a risorse complementari rispetto al credito bancario tradizionale. La struttura finanziaria prevede il ricorso alla Sezione Speciale del Fondo Centrale di Garanzia, che copre l’80% della perdita sulla singola emissione entro il limite del 25% dell’importo totale del fondo. Le imprese emittenti potranno inoltre beneficiare di un contributo a fondo perduto messo a disposizione dalla Regione Piemonte, fino a 50 mila euro, per abbattere i costi di emissione e collocamento; per le obbligazioni configurabili come ESG-linked il massimale del contributo è incrementato, con l’obiettivo di incentivare il raggiungimento di target ambientali e sociali misurabili.
I commenti
Il direttore generale di Finpiemonte, Mario Alparone, ha sottolineato: “Si tratta di un modello innovativo di finanziamento degli investimenti per le pmi, sia perché sfrutta il fondo di garanzia centrale sia perché utilizza come veicolo una sgr, velocizzando l’iter realizzativo. Abbiamo fatto leva sui nostri ottimi rapporti con le istituzioni finanziarie del territorio che convintamente hanno visto in questa operazione la possibilità di fare sinergia tra le risorse pubbliche e quelle private con l’obiettivo di moltiplicare le risorse per il territorio”.
Matteo Bertolini (in foto), board member e direttore operativo di Sinloc Investimenti sgr, ha commentato: “L’istituzione del Fondo Basket Bond Piemonte costituisce un’iniziativa in linea con gli obiettivi del Gruppo Sinloc, che da 20 anni opera a supporto dei territori e dell’imprenditoria. Per quanto riguarda la sgr del Gruppo, autorizzata a fine 2024, si tratta di un passaggio importante nei suoi piani di crescita, costituendo il primo strumento di questa tipologia, cui ci auguriamo ne possano seguire altri, sempre a base regionale”.
