BCC Banca Iccrea: nuovo social bond per 500 milioni a investitori istituzionali
BCC Banca Iccrea, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, ha collocato un nuovo social bond senior preferred destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 6 anni.
L’emissione ha ricevuto ordini per 3,5 miliardi di euro, circa 7 volte l’ammontare offerto, da circa 300 investitori istituzionali a livello globale ed ha avuto la seguente ripartizione geografica: Italia (38%), Regno Unito e Irlanda (26%), Germania e Austria (15%), Francia (7%), Spagna e Portogallo (4%), Paesi Nordici (4%), Svizzera (3%), Benelux (1%) e altri paesi (2%). In termini di tipologia di investitori il 49% è stato allocato a fondi, il 36% a banche, il 5% a hedge fund, il 5% ad assicurazioni e fondi pensione ed il 4% a istituzioni e banche centrali. L’83% degli ordini allocati ha avuto una connotazione ESG.
Si tratta della terza emissione social del Gruppo, i cui proventi serviranno a finanziare pmi operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile.
In ragione degli interessi ricevuti, il livello finale di spread è stato pari a ms+180 bps (con una riduzione di 45 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali); la cedola annuale è stata quindi fissata al 4,250%. Il titolo ha un rating atteso di BB+ (S&P Global Ratings), BBB- (Fitch) e BBB low (DBRS Morningstar).
L’emissione del prestito obbligazionario (Senior Preferred Unsecured) è avvenuta a valere sull’EMTN Programme dal valore di 5 miliardi di euro e sul green, social and sustainability bond framework adottato ad Ottobre 2021, in linea con i green e i social bond principles emanati dall’ICMA (International Capital Market Association).
Il bond, emesso nel formato 6NC5, ha scadenza 5 Febbraio 2030, con l’opzione per l’emittente di procedere al rimborso anticipato al 5 Febbraio 2029. Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Bookrunners da Mediobanca (arranger del Programma EMTN), Equita – che ha assistito come joint lead manager (in foto a destra Marco Clerici, co-head Investment Banking) – Natixis, Natwest Markets (B&D), Nomura, Santander e la stessa Iccrea Banca.
Mauro Pastore (in foto), direttore generale del Gruppo BCC Iccrea: “Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale. L’elevata richiesta da parte degli investitori è un ulteriore riconoscimento della validità della nostra strategia e del nostro impegno a beneficio del territorio. Questa nuova emissione andrà ad incrementare ulteriormente le già importanti risorse di cui le nostre BCC dispongono per continuare a supportare, come da nostro DNA, comunità locali e territori di riferimento.”
