BF International: Simest, Inarcassa e Quinto Giro Investimenti entrano nel capitale. Gli advisor

Il consiglio di amministrazione di BF ha deliberato un’operazione di valorizzazione della sua controllata BF International Best Fields Best Food Limited (BF International). Questa iniziativa è in linea con il piano industriale 2023-2027 e mira a supportare il processo di internazionalizzazione del gruppo. L’operazione prevede l’ingresso di nuovi investitori nel capitale sociale di BF International fino a un massimo del 49%.
Gli investitori potranno entrare attraverso l’acquisto di azioni ordinarie detenute da BF o mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale riservati. Il prezzo minimo di acquisto o sottoscrizione è stato fissato a 7,1248 euro per azione.

Le principali iniziative incluse nell’operazione sono:

• Ingresso di SIMEST e del Fondo Unico di Venture Capital: Avvenuto con un aumento di capitale sociale riservato per un totale di 4,25 milioni di euro. Questo è stato concordato in un contratto di investimento firmato lo scorso 22 aprile 2024. Il contratto prevede anche un finanziamento di 10,75 milioni di euro a BF International.
• Ingresso di Inarcassa: Inarcassa ha acquisito una quota attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale per 350.885 azioni di categoria B (per un totale di circa 2,5 milioni di euro) e l’acquisto di 349.131 azioni ordinarie (convertite in azioni di categoria B) sempre per circa 2,5 milioni di euro.
• Ingresso di Quinto Giro Investimenti: Quinto Giro ha partecipato mediante un aumento di capitale per 28.071 azioni di categoria B (circa 200.000 euro) e l’acquisto di 252.638 azioni ordinarie (convertite in azioni di categoria B) per circa 1,8 milioni di euro.

Inoltre, Dompé Holdings, già azionista di BF con il 24,98% del capitale sociale, ha acquistato 2.807.096 azioni ordinarie di BF International per un totale di circa 20 milioni di euro. Questo investimento è stato classificato come “operazione con parte correlata” poiché Dompé detiene una significativa influenza su BF. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha dato un parere favorevole, anche se non vincolante, sull’operazione, riconoscendone l’interesse e la convenienza per la società. Queste iniziative sono parte di un piano strategico che mira a rafforzare la posizione internazionale del gruppo BF, attirando investimenti significativi e promuovendo la crescita e lo sviluppo sostenibile.

GLI ADVISOR

Per l’operazione di valorizzazione di BF International, il Gruppo BF è stato assistito da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) in qualità di sole financial advisor, da L&C Consulting & partners in qualità di advisor industriale, da Grimaldi Alliance, London office, in qualità di advisor legale, e da PedersoliGattai per gli aspetti societari.

In foto: Federico Vecchioni, amministratore delegato di Gruppo BF