Bond da 1,25 miliardi per Unicredit
UniCredit ha emesso un bond Additional Tier 1 per un valore nominale complessivo pari a 1,25 miliardi di euro, destinato a investitori istituzionali.
I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria di Unicredit che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari al 6,625% per i primi 6 anni, pagata su base semestrale. Se non viene esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la stessa verrà ridefinita il 3 giugno 2023 e successivamente a intervalli di 5 anni. Come previsto dai requisiti regolamentari, il pagamento delle cedole è discrezionale ma potrà essere soggetto a cancellazione in determinate circostanze.
L’emissione è parte dei 3,5 miliardi di euro di Additional Tier 1 previsti nel nuovo piano strategico Transform 2019 che contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio di UniCredit S.p.A. e del Gruppo e a raggiungere il requisito del 1,50% di AT1.
Il collocamento è stato gestito da Unicredit Corporate & Investment Banking, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman Sachs International in qualità di Joint Lead Managers.
