Bper con D’Amico nell’acquisizione di Hds da Nem sgr
D’Amico, azienda specializzata nella produzione di conserve alimentari per il canale retail e food service, ha acquisito l’intero capitale sociale di HDS spa dal fondo di private equity di Nem sgr, la società di gestione del risparmio sino a poco tempo fa parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza e acquisita lo scorso febbraio da LWR srl, veicolo che fa capo al fondo di private equity di secondario Montana Capital.
La società è stata assistita dal team di corporate finance e m&a advisory di Bper Banca Spa, quale financial advisor e l’acquisizione è stata supportata finanziariamente da Bper Banca, Unicredit e Mps. Bper per la parte di Advisory ha agito con il responsabile del team M&A e Advisory, Fabio Jeran, con la collaborazione di Elisa Ricci. Relativamente al finanziamento è intervenuto Massimo Palumbo, responsabile del team corporate finance territoriale, coadiuvato da Marco De Stefano.
D’Amico, fondata nel 1968 dai fratelli Francesco e Mario D’Amico e oggi alla terza generazione, ha chiuso il 2017 con 42 milioni di euro di ricavi mentre HDS Spa ha registrato un fatturatodi oltre 30 milioni nel 2017, di cui 5 milioni derivanti dall’export. Con HDS, D’Amico compra i marchi Robo e Dega specializzati nel canale food service.
Nem sgr aveva comprato indirettamente HDS Foodservice nell’aprile 2013 quando ancora era parte del gruppo Doreca, specializzato nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche sul territorio italiano controllato a sua volta dal gruppo Tuo, nella grande distribuzione (insegne Despar, Eurospar, Tuodì, Ingrande e Inpiazza).
