Bper Leasing Sardaleasing lancia una cartolarizzazione da 1,1 miliardi
BPER Leasing Sardaleasing chiude una nuova operazione di cartolarizzazione di leasing per un controvalore complessivo pari ad 1,1 miliardi di euro originata dalla società di leasing captive del Gruppo Bper.
L’operazione, realizzata con il veicolo Multilease AS, messo a disposizione e gestito da Zenith Service, prevede nel dettaglio l’emissione di titoli obbligazionari (“ABS”) in due classi: una Senior di valore pari ad Euro 794,700,000 ed una Junior pari ad Euro 340,471,000. La tranche Senior è quotata e dotata di rating “A (high)” da parte dell’ agenzia DBRS e “A+” da parte di Standard & Poor’s. Per entrambe le classi di ABS la scadenza legale è luglio 2044.
Il portafoglio cartolarizzato è composto per circa il 70% da leasing immobiliare, mentre la restante quota è rappresentata da un mix di crediti garantiti da veicoli, beni strumentali, imbarcazioni e anche crediti derivanti da contratti di leasing nel settore energy. Non vi è nessuna controparte di swap.
