Bregal Unternehmerkapital acquisisce la maggioranza di Italgel

Il fondo di private equity BU (Bregal Unternehmerkapital) Funds (BU) ha acquisito, da Italgelatine, la maggioranza di Italgel, player primario a livello globale nella produzione di gelatina e collagene, con oltre 50 anni di storia.

L’operazione è stata effettuata in collaborazione con la famiglia Vezza e mira a consolidare la leadership dell’azienda sul mercato globale della produzione di gelatina e collagene. Il piano di sviluppo prevede importanti investimenti volti ad incrementare ulteriormente l’attuale capacità produttiva e, al contempo, a rafforzarne il posizionamento sul mercato, anche attraverso operazioni di add-on.

Fondata nel 1968 dalla famiglia Vezza, negli anni è cresciuta fino a diventare un player globale diversificando il suo portafoglio prodotti e clienti e realizzando uno dei più automatizzati ed efficienti stabilimenti al mondo. Un percorso di crescita portato avanti grazie alla sapiente guida di Sandra Vezza che oggi manterrà il ruolo di presidente e amministratore delegato della società.

Italgel è attiva nella produzione di gelatina e collagene destinati a un’ampia gamma di applicazioni per l’industria alimentare, farmaceutica e nutraceutica. Con una forte vocazione internazionale, l’azienda può contare su una rete diversificata di primari clienti e distributori globali, consolidate relazioni con fornitori europei grazie a cui è in grado di assicurare la totale tracciabilità e qualità delle materie prime, nonché un’elevata personalizzazione del prodotto.
Lo stabilimento produttivo di Santa Vittoria d’Alba, uno tra i più grandi ed avanzati al mondo garantisce elevati livelli di flessibilità e qualità.

Alla luce delle importanti prospettive e opportunità di crescita di Italgel, la famiglia Vezza ha deciso di reinvestire nell’operazione mantenendo una quota di minoranza qualificata e strategica.

“Italgel è un’eccellenza del Made in Italy, un’azienda leader in un mercato con ottime prospettive di crescita, in particolare nel settore della farmaceutica e della nutraceutica” – ha commentato Valentina Pippolo (nella foto), partner e country head Italia di BU Italy – “Si tratta di una operazione coerente con la filosofia di investimento di BU, con cui si punta a dare una ulteriore spinta al percorso di crescita virtuoso realizzato da Sandra Vezza in questi ultimi 30 anni. L’obiettivo sarà rafforzare il posizionamento in Italia e all’estero di Italgel attraverso un piano di espansione che prevede anche una crescita per linee esterne unita ad importanti investimenti, con una forte attenzione allo sviluppo sostenibile e all’efficienza energetica. Un progetto che conferma ulteriormente l’impegno di BU a investire accanto a imprenditori e manager di lungimirante visione”.

Sandra Vezza, ceo e presidente di Italgel, ha aggiunto: “Il legame della mia famiglia con Italgel – fondata da mio marito nel 1968 – è una storia che dura da oltre 50 anni e che mi ha direttamente coinvolto a partire dal 1991, anno in cui ho preso le redini dell’azienda e con dedizione e determinazione ho impresso un percorso di crescita e di sviluppo strategico; senz’altro il mio più grande amore professionale. Oggi è giunto il momento di affrontare nuove sfide nel mercato globale sviluppando progetti sempre più innovativi, in particolare nuovi prodotti per i settori farmaceutico e nutraceutico; diventa quindi fondamentale ampliare l’orizzonte dell’azienda famigliare, individuando un partner adeguato con cui costruire il domani. Ho trovato in Bregal un team giovane, dinamico e di grande competenza, che ben si integrerà col tessuto territoriale nel quale operiamo e con l’attuale management. Questa nuova partnership è la scelta migliore per il futuro, anche per le positive ricadute occupazionali nel nostro territorio”.

GLI ADVISOR:
BU è stata assistita da Mediobanca come financial advisor, da Alvarez & Marsal per gli aspetti della due diligence finanziaria, da Fineurop in qualità di debt advisor, dallo Studio Legale Pedersoli per gli aspetti legali e dallo e dallo Studio Bonelli Erede per gli aspetti di struttura.
Italgelatine, in qualità di venditore, è stata assistita da Colombo & Associati, quale financial advisor, da Gitti and Partners per gli aspetti legali, fiscali e di struttura dell’operazione nonché da Deloitte per gli aspetti relativi alla due diligence finanziaria.
L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, in qualità di sole underwriter, assistito da Simmons & Simmons.