Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse) colloca il suo primo covered bond. Gli advisor
Cassa di Risparmio di Bolzano (Gruppo Sparkasse) ha completato con successo il suo primo collocamento sul mercato di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 250 milioni di euro. I covered bond sono stati emessi a valere sul programma esistente da 3 miliardi di euro.
Gli advisor
Banca Finint e Unicredit hanno agito in qualità di co-arranger del Covered Bond Programme. Per Unicredit, hanno agito: Giovanna Elia (Financial Institutions Group Italy); Michela De Mori (Financial Institutions Group Customer Relationship Management); Pietro Bianculli, Alberto Maria Villa, Michael Schroeder, Viviana Massari (team Debt Syndicate); Carolina Marazzini, Vittorio Orsini, Pablo D’Incà del team Debt Origination Italy; Salvatore Dilena, Simona Capobianco del team Securitization & ABS; il team legal advice con Marco Daina e Alessandra Moriconi.
Nell’operazione, Hogan Lovells Cadwalader ha assistito l’emittente Sparkasse, mentre A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari joint lead manager Erste Group, Raiffeisen Bank International e Unicredit.
