sabato 30 mag 2020
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CheBanca! presenta il suo nuovo Pir

CheBanca! presenta il suo nuovo Pir

Continua il percorso di crescita nel wealth management di CheBanca!. Come delineato dall’ultimo piano industriale di Piazzetta Cuccia, per la banca del Gruppo dedicata al risparmio e agli investimenti è previsto un maggior focus sui segmenti di clientela Affluent e Premier anche attraverso l’introduzione di nuovi prodotti di investimento. È il caso dei Piani Individuali di Risparmio (PIR), recentemente lanciati anche in collaborazione con CNP Partners oltre la capogruppo Mediobanca.

In particolare, il gruppo guidato dal direttore generale Alessandro D’Agata (nella foto) CLIP PIR è un prodotto assicurativo-finanziario multiramo che unisce i vantaggi fiscali definiti dalla Legge di Bilancio 2017 con quelli della componente assicurativa. Oltre ad offrire una copertura Vita, quindi con l’impignorabilità e la possibilità di eleggere un beneficiario anche al di fuori dell’asse ereditario, la componente Unit Linked  garantisce flessibilità e il cliente potrà modificare la composizione iniziale del portafoglio senza perdere i vantaggi fiscali della normativa sui PIR.

Nell’offerta dei fondi sottostanti (OICR) che compongono il prodotto si colloca anche Mediobanca Small&Mid Cap Italy, il fondo azionario specializzato sul mercato italiano gestito da Duemme Sgr. Lanciato lo scorso maggio dalla Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca, il fondo si pone come obiettivo quello di mettere a disposizione degli investitori un prodotto a sostegno delle imprese italiane di piccole e medie dimensioni, in un’ottica fondamentale, per beneficiare del potenziale di crescita di queste realtà nel medio-lungo periodo.

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