Christ Group entra a far parte di Morellato Group: gli advisor
Christ Group inizia un nuovo capitolo dei suoi 160 anni di storia ed entra a far parte di Morellato Group, oggi la più grande azienda italiana di gioielli e orologi nata a Venezia nel 1930.
Con i tre marchi retail Christ dal 1863, Valmano e Brinckmann & Lange, Christ Group è il provider omnichannel leader di mercato in Germania nel segmento della gioielleria e orologeria.
Morellato Group, azienda manifatturiera specializzata nella gioielleria preziosa e fashion e nell’orologeria, gestisce 11 marchi di proprietà e in licenza. Con le insegne retail Bluespirit, D’amante, Cleor e Noélie, fanno capo al Gruppo 420 gioiellerie tra Italia e Francia.
Insieme Morellato Group e Christ Group, vanteranno una rete distributiva di oltre 620 negozi tra Italia, Francia, Germania e Austria, oltre ad una proposta digitale unica in Europa.
Entrambi i canali, così come la struttura produttiva e il wholesale, saranno ulteriormente ampliati nei
prossimi anni, rafforzando la posizione di leadership dell’Azienda in altri paesi europei.
GLI ADVISOR
Nell’ambito dell’operazione, Morellato Group è stato assistito da Credit Suisse come consulente finanziario, con un team guidato da Andrea Cacciapaglia e composto, tra gli altri, da Manfredi Misuraca.
E’ stato inoltre assistito da Massimo Della Ragione e Corporate Hangar come consulente strategico, dallo Studio Orsingher Ortu e da Hengeler Muller come consulenti legali su aspetti di M&A e due diligence, da EY sugli aspetti di due diligence e structuring fiscale e da Deloitte sugli aspetti contabili.
Il finanziamento per l’acquisizione è stato strutturato da un pool di istituti finanziari guidato come Mandated Lead Arrangers da BNP Paribas, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e UniCredit (anche Agent del finanziamento). Sugli aspetti legali del finanziamento, gli istituti sono stati assistiti da DLA Piper e Morellato Group dallo Studio Orsingher Ortu.
LE DICHIARAZIONI
“Con la sua forte vocazione manifatturiera e la comprovata esperienza nel mercato wholesale, Morellato Group è il partner perfetto per Christ Group”, ha dichiarato Stephan Hungeling, ceo di Christ Group. “Insieme accelereremo le attività strategiche e lo sviluppo di Christ Group come parte di Morellato Group. Siamo felici di aver trovato il miglior partner possibile per noi. Non vediamo l’ora che inizi il nuovo capitolo insieme a Morellato Group, siamo sicuri che darà ulteriore impulso al processo di trasformazione già intrapreso.”
Massimo Carraro (in foto), Presidente di Morellato Group: “Con la sua radicata presenza in Germania e Austria e il suo modello e-commerce d‘avanguardia, Christ Group è l’acquisizione ideale per noi. Siamo entusiasti della collaborazione e delle nuove sfide che ci aspettano: vogliamo valorizzare e sviluppare le meravigliose realtà retail di Christ e Brinckmann & Lange, mantenendo ben distinti mission e posizionamento delle due insegne multibrand. L’e-commerce di Christ e Valmano sono punti di riferimento in Europa, che continueremo a implementare anche per accelerare la nostra crescita nei principali mercati europei”.
