Citi nella prima emissione in dollari di Exor da 170 milioni

Citigroup Global Markets Limited ha agito in qualità di Sole Lead Manager nell’emissione di un prestito obbligazionario di Exor S.p.A. per un valore complessivo pari a 170 milioni di dollari.

Il bond ha durata decennale, con scadenza al 20 maggio 2026, paga una cedola fissa pari al 4,398% ed è destinata ad investitori qualificati tramite collocamento privato offre un rendimento del 4,398% annuo con pagamento semestrale. Il titolo, al quale è stato assegnato un rating BBB+ da Standard & Poor’s, sarà quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange). Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale. Il nuovo prestito obbligazionario ha lo scopo di rifinanziare il debito a breve termine di EXOR.