Civitanavi Systems ammessa alle quotazioni su Euronext Milan

Civitanavi Systems ha annunciato che Borsa Italiana ha ammesso a quotazione le azioni ordinarie della società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L’intervallo di prezzo del collocamento istituzionale è stato fissato da 4 a 5,20 euro. Il prezzo finale di offerta sarà determinato attraverso un processo di bookbuilding. L’intervallo indicativo di valorizzazione della società basato sulle 25 milioni di azioni attuali ante aumento di capitale, è compreso approssimativamente tra 100 e 130 milioni di euro.

È previsto che l’offerta sia composta da 9,7 milioni di azioni, di cui: fino a 7,2 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione della società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione con un obiettivo di raccolta lordo fino ad un massimo di circa 37,4 milioni di euro, e 2,5 milioni di azioni poste in vendita dal socio unico Civitanavi Systems Ltd. Il periodo di lock-up sarà di 12 mesi sia per la società che per il suo azionista unico Civitanavi Systems Ltd.

Nell’ambito dell’offerta è prevista inoltre la concessione da parte di Civitanavi Systems Ltd di un’opzione c.d. greenshoe in favore di Intermonte Sim in qualità di stabilization manager per conto dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto di fino a 1.455.000 Azioni, corrispondenti al 15% delle azioni collocate nell’ambito dell’offerta. Tale opzione di greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di quotazione.

A esito dell’offerta, assumendo l’integrale esercizio della Greenshoe e l’allocazione di tutte le azioni offerte, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato sarà pari a circa n. 11.155.000 del capitale sociale dell’emittente. Il flottante ad esito dell’offerta potrà raggiungere il 34,6%, assumendo il pieno esercizio della Greenshoe.
La società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’aumento del capitale sociale per i) accrescere la capacità produttiva ed espandere la propria presenza geografica, ii) sostenere lo sviluppo e l’innovazione di prodotti e accelerare il processo di sviluppo e commercializzazione di soluzioni integrate di prossima generazione per stabilizzazione e navigazione di piattaforme; e iii) sostenere la ricerca di nuovi talenti ed espandere il team di Business Development e vendite.

Nell’ambito dell’offerta, la società ha nominato Berenberg e Intermonte in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Intermonte agisce anche in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione delle azioni. Emintad Italy supporta la società in qualità di advisor finanziario. l’advisor legale incaricato dalla società è Grimaldi Studio Legale, l’advisor fiscale è BDO Tax Stp, mentre Simmons & Simmons agisce in qualità di advisor legale per i joint global coordinators e joint bookrunners nonché per lo Sponsor. BDO Italia è la società di revisione incaricata e soggetto per lo svolgimento delle verifiche sul business plan e sul sistema di controllo di gestione.