Clearwater con BP Holding e BB Holding nella cessione di Fos ad Audensiel

BP Holding e BB Holding hanno ceduto le proprie quote in Fos, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nei servizi di system integration e sviluppo software, ad Audensiel, attore internazionale attivo nella trasformazione digitale, nella consulenza aziendale e tecnologica con oltre 200 milioni di ricavi. A seguito dell’operazione il veicolo partecipato da Audensiel e in cui reinvestirà BP Holding sale al 54,43% di Fos. Gian Matteo Pedrelli ed Enrico Botte continueranno a ricoprire il ruolo di amministratori delegati di Fos al fine di garantire la continuità operativa dell’azienda e creare valore industriale a lungo termine grazie alla partnership con Audensiel.

GLI ADVISOR

Clearwater ha agito in qualità di advisor per BP Holding, BB Holding, Gian Matteo Pedrelli, Enrico Botte e Brunello Botte, collaborando alla definizione di un prezzo per azione pari a 3,52 euro. La transazione prevede un premio del 52,4% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni di Fos nei sei mesi precedenti la data odierna. L’operazione è stata curata da un team composto dal managing partner Marco Morfino dall’associate Gabriele Rossetti e dall’analyst Edoardo Grossi (tutti in foto).

Audensiel è assistita da Clairfield International e dai suoi partner locali in Francia e in Italia (EQUITA Mid Cap Advisory) in qualità di consulente finanziario, da BonelliErede, in qualità di consulente legale e fiscale, e da Nexia – Audirevi per la due diligence finanziaria.

I DETTAGLI

Fondata nel 1999, Fos è una realtà innovativa dello scenario italiano per i servizi di system integration e sviluppo software, outsourcing di applicazioni e infrastrutture, ricerca, sviluppo e prototipazione di soluzioni tecnologiche innovative e servizi di telecomunicazioni. Fos ha diverse sedi in Italia – da Napoli a Bolzano e all’estero a Vilnius in Lituania e cinque laboratori in collaborazione con centri universitari. Nel 2023, Fos ha raggiunto ricavi consolidati di circa 24 milioni di euro.

“Con questa operazione, Fos continua il suo percorso di crescita iniziato nel 2019 con la quotazione in borsa, che le ha permesso di raggiungere importanti risultati – ha dichiarato Marco Morfino, managing partner di Clearwater -. Con questo nuovo passo, entrando a far parte di un gruppo internazionale, crediamo che la società possa crescere ulteriormente in Italia e all’estero”.