Clessidra compra Vega Formazione. Gli advisor coinvolti
Clessidra Private Equity, operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato sull’upper-mid market e parte del Gruppo Clessidra, ha acquisito la maggioranza di Vega Formazione dai tre fondatori Mauro Rossato, Federico Maritan e Pierluigi Dalla Pozza. Nell’ambito dell’operazione i fondatori reinvestiranno nella società e manterranno i rispettivi ruoli operativi, continuando a guidare il gruppo nella fase successiva di crescita.
Gli advisor
L’acquirente è stato assistito da Fineurop Soditic per gli aspetti di M&A e debt advisory, con un team guidato dal senior partner ed head of M&A Germano Palumbo, oltre che da BonelliErede e PedersoliGattai per gli aspetti legali, da BCG e Bain & Co. per gli aspetti di business, da EY Parthenon per gli aspetti finanziari, da Alonzo Committeri & Partners per gli aspetti fiscali e di structuring e da MN Tax & Legal per gli aspetti societari.
I venditori sono stati seguiti da Scibilia Associati per l’attività di M&A advisor e consulenza finanziaria e da Di Pede Simionato Associati per gli aspetti legali. La transazione è stata finanziata da fondi gestiti da Tikehau Capital, che si è avvalsa della consulenza legale di Hogan Lovells Cadwalader.
Il profilo di Vega Formazione
Vega Formazione è un operatore specializzato in Italia nella formazione per la sicurezza sul lavoro, con un portafoglio di circa 500 corsi erogati in aula, in videoconferenza e in e-learning, oltre a servizi di consulenza ingegneristica in materia di sicurezza, ambiente ed energia.
Fondata nel 1992 e con sede a Mestre (Venezia), la società ha registrato una crescita superiore al 20% annuo negli ultimi anni, raggiungendo oltre 20 milioni di euro di ricavi, 80 dipendenti e una rete di 200 professionisti esterni. Il gruppo serve oltre 20.000 clienti attivi sul territorio nazionale con una capacità di erogazione che consente di formare circa mille discenti al giorno, gestendo l’intero processo – dall’iscrizione al rilascio degli attestati – attraverso una piattaforma digitale proprietaria. Vega è accreditata dalla Regione Veneto per la formazione continua, è provider autorizzato del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, titolare del rating di legalità e dispone di sistemi di gestione certificati secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, PAS 24000 e UNI/PdR 125 sulla parità di genere.
L’operazione e il fondo
L’investimento in Vega Formazione rappresenta la nona operazione del fondo Clessidra Capital Partners 4 e punta a sostenere la crescita del gruppo attraverso iniziative organiche e una strategia di consolidamento in un mercato frammentato. Il team di investimento di Clessidra è stato coordinato da Giulio Torregrossa, managing director, con Lorenzo Cascione, director, Vittorio Basei, vice president, e Luca Vallini, associate. L’operazione punta a rafforzare la vicinanza di Vega ai propri clienti e ad accompagnare il gruppo in un percorso di crescita anche tramite acquisizioni mirate di realtà nazionali con un forte radicamento territoriale. I termini economici dell’operazione non sono stati resi noti.
