Closing: Gamma Intermediate cede il 10,3% di Lottomatica. Tutti gli attori coinvolti
Gamma Intermediate ha finalizzato il collocamento di 26 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 10,3% del capitale sociale, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. L’operazione era stata annunciata qualche mese fa. Ne avevamo parlato qui.
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari a circa il 21,3% del capitale sociale di Lottomatica. Il corrispettivo complessivo lordo per Gamma Intermediate è pari a 496,6 milioni di euro.
Il prezzo di vendita del collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato a 19,10 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 13 maggio 2025.
TUTTI GLI ADVISOR
Barclays – con un team composto da con un team composto da Paolo De Luca (ceo and head of Investment Banking Italy), Stefano Conte (managing director, head of Southern Europe ECM, in foto) e Roberto Ronchi (director, ECM) – e Deutsche Bank hanno agito nel ruolo di lead joint global coordinators.
Bnp Paribas, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit hanno agito nel ruolo di joint global coordinators e joint bookrunners e Apollo Capital Solutions, Berenberg, BTIG, Jefferies, e Morgan Stanley e nel ruolo di joint bookrunners, mentre Siebert in qualità di co-manager.
Latham & Watkins ha supportato il venditore in qualità di advisor legale.
