Gamma Intermediate S.à r.l. cede le azioni di Lottomatica. Le banche e gli advisor
Gamma Intermediate ha completato il collocamento di 24 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 9,5% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. Il prezzo di vendita del collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato a 12,50 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 13 gennaio 2025 o intorno a tale data.
Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 41,9% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del collocamento. Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte di Barclays e Deutsche Bank (come sotto definiti) e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International e J.P. Morgan agiscono nel ruolo di joint global coordinators e joint bookrunners e Apollo Capital Solutions, Bnp Paribas e Unicredit agiscono nel ruolo di joint bookrunners, BTIG e Siebert in qualità di co-managers. Latham & Watkins agisce come advisor legale del venditore.
Barclays in particolare ha agito con un team composto da Paolo De Luca (in foto, ceo e head of investment banking Italy), Stefano Conte (managing director, head of Southern Europe ECM), Roberto Ronchi (vice president, ECM).
