Cogeninfra ottiene due finanziamenti da PGIM. Ecco gli advisor
Cogeninfra, società con sede a Torino attiva nella produzione e distribuzione di teleriscaldamento e nell’efficientamento energetico, ha rafforzato la propria struttura di capitale grazie a PGIM. L’operazione, strutturata per rafforzare il capitale del gruppo, rifinanziare il debito bancario esistente e sostenere la crescita della società, si compone di due strumenti: una Senior Secured Notes da 70 milioni di euro e una PGIM Private Shelf Facility da 45 milioni di dollari.
Mediobanca ha supportato Cogeninfra in qualità di debt advisor e sole arranger del prestito obbligazionario, con un team composto da Roberto Turati, Giuseppe Pagano e Andrea Riva (in foto, da sinistra a destra).
Dettagli dell’operazione
Cogeninfra possiede e gestisce 11 reti di teleriscaldamento in Italia e collabora con imprese ed enti pubblici per progettare, realizzare e gestire tecnologie e soluzioni di efficienza energetica.
La relazione tra Cogeninfra e PGIM è attiva dal 2026. La scelta del management di Cogeninfra di collaborare con PGIM è stata motivata dalla flessibilità nella strutturazione della private shelf facility, in grado di supportare future spese in conto capitale, dall’orizzonte di investimento di lungo periodo e dal track record consolidato nel settore delle infrastrutture e utility italiane, oltre che dalle condizioni di pricing e dalla capacità di PGIM di agire come unico investitore nell’operazione. Il chief financial officer di Cogeninfra, Massimiliano Bettega, ha seguito l’operazione per conto della società.
