Comunicazione, reverse merger Sec-Porta. Advisors Ubs, Bdo e Arden

Il gruppo di comunicazione Sec ha definito i termine dell’offerta vincolante sulla britannica Porta Communication.

Il 10 aprile scorso, ricorda un comunicato, Sec aveva presentato un’offerta non vincolante.

L’operazione prevede l’approvazione da parte del tribunale competente dei termini dell’accordo di integrazione, basato su un rapporto di concambio pari a 1 nuova azione Sec ogni 88,4955752 azioni Porta. Il rapporto di concambio è stato determinato sulla base della media ponderata, per volumi e prezzi, delle azioni Sec e Porta nei sei mesi precedenti il 5 aprile scorso, con un valore approssimativo di 0,88 pence per ogni nuova azione Porta.

In base al rapporto di concambio si stima che Sec emetterà, a fronte del conferimento in natura del 100% delle azioni di Porta, un massimo di 4,755,162 azioni ordinarie.

Dall’integrazione nascerà un gruppo presente in quindici paesi, con uffici in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

Sec, guidata dal ceo Fiorenzo Tagliabue, attualmente detiene il 16,92% del capitale di Porta.

Gli amministratori indipendenti di Porta hanno assunto impegni irrevocabili di votare in sede assembleare a favore della proposta di integrazione, per una quota corrispondente al 6,8% del capitale sociale. Sec ha ricevuto simili impegni da alcuni altri azionisti di Porta, rappresentanti il 22,36% del capitale.

Il reverse takeover, nonché l’aumento di capitale di Sec a servizio del conferimento in natura delle azioni Porta, dovranno essere oggetto di approvazione da parte dell’assemblea del gruppo italiano.

Gli advisors finanziari dell’operazione sono Ubs, con un team guidato da Rosario Sciacca (nella foto), Bdo e Arden Partners (Nomad), che affiancano Sec, e Grant Thornton (Nomad), per Porta.

 

Comunicazione, reverse merger Sec-Porta. Advisors Ubs, Bdo e Arden

Noemi

Financecommunity.it

Lanciata nel maggio 2014, la testata si rivolge a bankers, fondi di private equity, operatori del real estatee SGR.
La testata, al livello di contenuti, si focalizza sul mercato finance, ovvero sugli spostamenti e cambiamenti di poltrona, le operazioni e relativi advisors, piuttosto che su approfondimenti e dati analitici sull’evoluzione del mercato.
 
Financecommunity.it ha visto crescere molto rapidamente il numero di lettori e di professionisti che intervengono e danno il loro contributo.
 

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

FINANCECOMMUNITY S.R.L. - Via Leone Tolstoi 10 - 20146 Milano–Tel.+39 02 36727659 - C.F./P.IVA 10160150966
REA 2510285 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2021 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram