Corus con Agras Pet Foods nell’acquisizione di Cerere
Affiancata da Corus Corporate Finance, Agras Pet Foods, azienda con sede a Genova operante nel pet food attraverso la commercializzazione in Italia e all’estero dei marchi Schesir, Stuzzy nel canale specializzato e ADOC nella grande distribuzione, ha concluso l’acquisizione di Cerere Produzione, spinoff di Cerere spa, azienda con sede a Neive (Cuneo) specializzata nella produzione e confezionamento di alimenti secchi (crocchette e croccantini) per animali da compagnia.
Nell’operazione Agras Pet Foods è stata assistita da Corus Corporate Finance, con Luca Maccagnani Castelli e Giulia Guzzo (nella foto), in qualità di advisor finanziario e dallo studio Cristoffanini Bravo Bottero & Associati per i profili legali. La due diligence finanziaria è stata seguita da Deloitte Financial Advisory.
Cerere è stata assistita da Iccrea Banca Impresa in qualità di advisor finanziario e dallo studio Bird & Bird per i profili legali.
Il progetto di integrazione industriale tra Agras Pet Foods e Cerere rappresenta un passaggio strategico fondamentale per Agras che intende diventare protagonista nel segmento secco con il suo marchio di punta Schesir, puntando a qualità e appetibilità di prodotto, rapidità nel processo di innovazione, efficienza e sostenibilità della produzione.
L’operazione si è concretizzata nel dettaglio attraverso l’acquisizione del 100% di Cerere Produzione, società con un fatturato pro forma di circa 10 milioni di euro, costituita nel 2020 in seguito allo spinoff del ramo produttivo di Cerere, detenuta dalla famiglia Schiappapietra che la gestisce dal 1977 e che continuerà a commercializzare prodotti a proprio marchio attraverso Cerere.
Nei prossimi anni Agras Pet Foods, grazie anche al piano di investimenti portato avanti dalla precedente proprietà nell’ultimo triennio, punta a raddoppiare la produzione di pet food secco, sia a marchio proprio che a marchio di terzi. La volontà dell’azienda è infatti quella di consolidare la sua presenza nel settore del pet food, completando la filiera, dalla produzione alla commercializzazione, attraverso un investimento di lungo periodo, il mantenimento degli attuali organici lavorativi – circa 18 addetti – e una forte attenzione al territorio dove l’azienda è situata.
Agras Pet Foods è stata fondata nel 1986 a Genova e oggi conta oltre 3000 clienti e commercializza circa 25 mila tonnellate anno di prodotti con i marchi Schesir, Stuzzy e Adoc, sia in Italia che all’estero, distribuendo in oltre 40 paesi grazie a una forza lavoro di circa 60 addetti. La società è controllata da NXMH, società di investimento familiare con sede a Bruxelles, che aveva acquisito il 60% di Agras Pet Foods nel 2017 con l’obiettivo di avviare una partnership strategica di lungo periodo ed accelerarne lo sviluppo.
