Digital360 debutta col botto in Borsa con Cfo Sim
Affiancata da Cfo Sim in qualità di Nomad e Global Coordinator, Digital360 debutta con successo su AIM Italia di Borsa Italiana con un prezzo di apertura di 1,40 euro, in rialzo del 21,7% e ha chiuso la seduta a un prezzo di 1,42 euro, in crescita del 23,5% rispetto al prezzo di collocamento di 1,15 euro.
Nella prima giornata sono state scambiate 624.000 azioni per un controvalore pari a 873.190 euro.
L’ammissione a quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento di azioni e obbligazioni convertibili rivolta a investitori qualificati, italiani ed esteri e al pubblico. In particolare in base alle richieste pervenute nell’ambito del Collocamento, sono state assegnate complessivamente 4.105.000 azioni, includendo le n. 540.000 azioni sottoscritte da dipendenti e collaboratori strategici della società – individuati dal Consiglio di Amministrazione – e le 520.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment messe a disposizione dagli azionisti della Società; e 1.250 obbligazioni convertibili “DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 – 2022”.
Nell’operazione, anche 4AIM SICAF, prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia e quotata a sua volta su AIM Italia, comunica di aver sottoscritto in Ipo l’aumento di capitale di Digital 360, che ha debuttato oggi sul mercato con una raccolta di 4 milioni di euro. La partecipazione detenuta da 4AIM SICAF è sotto la soglia del 5%. È previsto che, nei 30 giorni successivi all’inizio delle negoziazioni, il Global Coordinator Cfo sim ossa esercitare l’opzione greenshoe concessa dagli azionisti della Società avente a oggetto un massimo di ulteriori n. 520.000 azioni (come descritta nel Documento di Ammissione).
Digital360 è stata assistita nell’operazione da Corporate Family Office SIM con un team composto da Luca Di Liddo (nella foto), Giovanni Tommasi, Filippo Maria Palmarini e John Everitt.
BDO Italia è la come società di revisione.
