Due bond da 750 milioni per TeamSystem
TeamSystem ha emesso due nuovi bond senior secured per un totale di 750 milioni di euro, entrambi a cedola variabile.
In particolare, il gruppo attivo in Italia nello sviluppo e nella distribuzione di software e servizi rivolti ad aziende e professionisti ha collocato 550 milioni di euro di bond a scadenza 15 aprile 2023 e 200 milioni di bond a scadenza 15 aprile 2025. Goldman Sachs, UniCredit e Ubs sono stati global coordinator e joint bookrunner del collocamento, mentre Hsbc, JP Morgan, Mediobanca e Morgan Stanley sono stati joint bookrunner. I nuovi titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo.
Goldman Sachs, Unicredit e UBS sono i Global Coordinators e Joint Bookrunners mentre HSBC, J.P. Morgan , Mediobanca e Morgan Stanley hanno agito quali Joint Bookrunners.
I proventi dell’emissione saranno utilizzati, insieme a mezzi propri, per rimborsare il bond in circolazione da 150 milioni di euro a scadenza 2023 e quello da 570 milioni di euro a scadenza 2022, emessi nel 2016 per rifinanziare il debito preesistente e finanziare il secondary buyout da parte di Hellman&Friedman, che aveva comprato il controllo del gruppo da Hg Capital, che ha poi reinvestito per una minoranza.
Il gruppo ha chiuso il 2017 con 316 milioni di euro di ricavi consolidati, un ebitda rettificato di 113 milioni e un debito finanziario netto di 673,3 milioni.
