Durante Adesivi sigla un accordo con Soudal: gli advisor
La famiglia Durante sigla un accordo con il gruppo belga Soudal per la cessione di una quota di maggioranza di Durante Adesivi, azienda italiana attiva nella produzione di adesivi termofusibili per l’industria del legno, assemblaggio, tessile e cartotecnica. Obiettivo è far diventare la società pordenonese il centro di eccellenza europeo degli adesivi industriali accelerandone l’espansione a livello globale.
GLI ADVISOR
La famiglia Durante è stata assistita nell’operazione da UBS in qualità di advisor finanziario con un team composto da Franco Cappiello, Dino di Giovanni, Giuseppe Cortese e Giovanni Craviolo (tutti in foto). Per tutti gli aspetti legali dell’operazione, la famiglia Durante è stata assistita dallo studio PedersoliGattai e dallo studio Raengo. Lo studio Londero, Varisco, Menis e Associati ha assistito la famiglia Durante per tutti gli aspetti consulenziali e fiscali dell’operazione. PwC ha supportato Durante con i servizi di financial vendor due diligence con un team composto da Federico Mussi, Monia Giustozzi, Giuseppe Cerfeda, Matilde Zaino, Edoardo Prili e Francesco Giordano.
Soudal è stata assistita per i temi di due diligence e contrattuali da EY. Lo studio legale e tributario di EY ha curato tutti gli aspetti legali dell’operazione. EY Belgio ha seguito la due diligence finanziaria con un team composto da Marc Guns e Hans Salaets.
I DETTAGLI
Nel corso dei suoi 60 anni di storia Durante Adesivi ha costruito un solido know-how tecnologico e una indiscussa posizione di primo piano nel mercato internazionale degli adesivi termofusibili a base poliuretanica, EVA (Etilene Vinil Acetato) e PO (Poliolefine) affiancata da una importante presenza anche nel segmento delle colle a dispersioni acquosa PVAc. Con una estesa rete commerciale che serve oltre 50 Paesi nel mondo, la società si contraddistingue per le eccellenti prestazioni dei suoi prodotti e per l’elevato standard di assistenza ai propri clienti. La nuova realtà aziendale consentirà di integrare l’attuale portafoglio prodotti di Durante Adesivi con soluzioni complementari a beneficio sia della clientela esistente che di quella emergente. Il processo di sviluppo tecnologico e geografico disegnato con il nuovo partner permetterà alla società di preservare e rinforzare la propria identità, il marchio e la propria cultura aziendale.
LE DICHIARAZIONI
Vic Swerts, Presidente del Gruppo Soudal: “Siamo molto orgogliosi di questa acquisizione, che è per noi la più grande di sempre. La profonda conoscenza del mercato e il considerevole potenziale di sviluppo di Durante Adesivi rafforzano le nostre ambizioni internazionali nel settore degli adesivi e nella loro applicazione in campo industriale”.
Luigi Durante, Presidente di Durante Adesivi: “Siamo molto felici di aver trovato un partner solido e affidabile che garantirà continuità alla storia ultradecennale di Durante Adesivi. La condivisione del medesimo spirito imprenditoriale familiare, dell’etica aziendale e delle forti ambizioni di crescita ci permetteranno di far leva sull’impronta internazionale del Gruppo Soudal mantenendo intatta la nostra identità e il nostro profilo industriale. L’impegno congiunto della famiglia Durante e del gruppo Soudal continuerà ad essere concentrato sullo sviluppo tecnologico e sulla diversificazione in nuovi mercati”.
L’attuale organico di Durante Adesivi, composto da 114 dipendenti, sarà progressivamente rinforzato in linea con gli ambiziosi piani di crescita del nuovo gruppo. La previsione di budget di Durante Adesivi, pari a circa 100 milioni di euro di ricavi per il 2024, contribuirà al raggiungimento da parte di Soudal di un fatturato di gruppo di 1,5 miliardi di euro. A seguito dell’operazione, gli stabilimenti di Durante Adesivi diventeranno il 27° e 28° sito produttivo di Soudal nel mondo.
