Ey e Brera nella doppia acquisizione di Snam
Affiancata da Ey, Snam, attraverso la propria controllata al 100% Snam4Efficiency, ha firmato con Gemma e Fen Energia SpA i contratti per acquisire, per cassa, il 70% di due società attive nel settore dell’efficienza energetica in Italia, Mieci ed Evolve (assistite da Brera Financial Advisory), per un valore complessivo di circa 50 milioni di euro.
L’operazione consente a Snam di sviluppare il portafoglio di attività e di migliorare il posizionamento competitivo in questo business acquisendo, attraverso la partnership con Gemma e Fen Energia, tra i principali operatori nazionali nei servizi energetici e tecnologici per enti pubblici e clienti privati, nuove competenze nell’efficientamento energetico dei settori pubblico e residenziale. In particolare, nel residenziale, le sinergie tra Evolve e la ESCo (Energy Service Company) TEP Energy Solution, già controllata, consentiranno a Snam di incrementare la propria posizione di mercato e di giocare un ruolo da protagonista nella diffusione dell’efficienza energetica nei condomini italiani, anche nel contesto del nuovo ecobonus. Si tratta dunque di un’operazione industriale, la prima probabilmente di una serie di operazioni e investimenti del gruppo nel miglioramento dell’efficienza energetica; l’obiettivo è infatti continuare a crescere in un comparto in cui c’è una corsa in tutto il mondo, anche per linee esterne.
Le attività afferenti al perimetro, relativo all’operazione, delle due società hanno generato nel 2019 ricavi complessivi per 60,5 milioni di euro e un EBITDA pari a 11,8 milioni di euro.
Mieci è un operatore specializzato nella gestione di servizi energetici e tecnologici integrati per ospedali e immobili della pubblica amministrazione, per il settore terziario e per l’illuminazione pubblica.
Evolve offre soluzioni di efficientamento per condomini privati, distretti urbani e per l’edilizia residenziale pubblica.
Nell’ambito dell’operazione sono previste opzioni per consentire a Snam4Efficiency di acquisire a termine il 100% di entrambe le società e, alla parte venditrice, di investire in Snam4Efficiency. Il perfezionamento dell’operazione, previo ottenimento della clearance antitrust, è previsto entro il mese di ottobre.
In questa operazione gli azionisti di Mieci ed Evolve sono stati assistiti da Brera Financial Advisory in qualità di advisor finanziario con un team composto da Alexandre Perrucci (nella foto a destra), Adriano Adriani, Alessandro Estatico.
Snam è stata assistita da EY Advisory in qualità di advisor finanziario con un team guidato da Giorgio Castelli Villa (Partner, nella foto a sinistra) con il supporto di Gabriele Rollo (Senior Manager), Lorenzo Vigorelli (Senior) e Ranieri de Ritis (Industry Expert).
