EY con Sirap Gema (Italmobiliare) nella cessione di Petruzalek a Zeus Packaging
Sirap Gema, controllata da Italmobiliare, ha ceduto il produttore austriaco di imballaggi alimentari Petruzalek a Zeus Packaging, azienda irlandese attiva nella produzione e distribuzione di imballaggi.
Ad assistere Zeus nell’operazione sono stati Deloitte Ireland, bpv Hügel e McMahon O’Brien Tynan.
EY, con un team integrato a Vienna e Milano, ha avuto il ruolo di advisor finanziario di Italmobiliare, per il tramite della partecipata Sirap-Gema, e ha assistito il venditore per i connessi servizi di due diligence finanziaria. EY ha agito con un team guidato da Roberto Bonacina (a sinistra nella foto), Robert Hufnagel e Cristina Sartor, e per i connessi servizi di due diligence finanziaria, con un team guidato da Enrico Silva (a destra nella foto) e da Valeria Cinelli.
Nel 2020 Petruzalek ha raggiunto un fatturato di circa 58 milioni di euro, un patrimonio netto di 16 milioni di euro e un ebitda di 2,5 milioni di euro. Ulster Bank ha finanziato l’acquisizione.
La cessione dell’austriaca Petruzalek da parte di Sirap Gema segue la vendita per 162 milioni di euro dei principali asset in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group, società danese che opera nel packaging per alimenti, controllata dal 2017 dal fondo Advent International.
Sirap Group, fondata a Verolanuova (Brescia) nel 1960, è controllata al 100% da Italmobiliare, che vi ha investito nel 1990. Sirap nel 2017 ha rilevato due società da Reynolds Group Holdings e altre due da Vitembal Holding (Vitembal Tarascon e Vitembal), che operano nel mercato dei contenitori termoformati per alimenti.
Si tratta della settimana acquisizione in 18 mesi per Zeus, che completa una strategia triennale di deal da 40 milioni di euro. Questa acquisizione porta il numero di dipendenti di Zeus da 450 persone in 14 paesi a 670 persone in 26 paesi. Il fatturato del gruppo è arrivato a 208 milioni di euro nel 2020 e si prevede che raggiunga quota 280 milioni quest’anno.
