Fca bank colloca bond da 800 milioni
Fca bank ha collocato un bond da 800 milioni di euro, scadenza 4 anni, raccogliendo una domanda quasi tripla per 2,2 miliardi di euro. Il bond paga una cedola dell’1% e ha un rendimento dell’1,098 per cento, con un new issue premium vicino allo zero. Subito dopo il collocamento, il titolo è stato scambiato sul secondario a un prezzo maggiore di circa 10 punti base.
L’80% dei sottoscrittori del deal sono stati investitori esteri (Germania e Austria 22%, Francia 21%, UK 11%, Spagna 10%) mentre l’Italia si ferma al 16 per cento. Sulla tipologia degli investitori, la quota maggiore è quella degli asset management il 75% e 17% assicurazioni.
L’operazione è stata curata da Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole, Santander e Unicredit.
