FGA CAPITAL, QUATTRO BANCHE PER LA CARTOLARIZZAZIONE DA 500 MLN

FGA Capital (Fiat Chrysler Group) ha avviato un'operazione di cartolarizzazione di mercato di crediti di circa 500 milioni di euro, derivanti da finanziamenti auto per un valore complessivo.

Arranger dell’operazione sono stati Crédit Agricole CIB e Unicredit Bank AG che, insieme a Citigroup e J.P. Morgan, hanno svolto il ruolo di joint lead manager.

I crediti sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione Asset-Backed European Securitisation Transaction Ten S.r.l. che, per finanziarne l'acquisto, ha emesso cinque classi di titoli per circa 500 milioni di cui i titoli senior e mezzanine sono stati quotati sulla Borsa di Lussemburgo. I titoli di Classe A hanno ottenuto un rating AAA (sf) da DBRS e AA+ (sf) da Fitch e la PCS label (Prime Collateralised Securities).