Finint E4G perfeziona il signing dell’investimento in Tecno Cover

Il fondo di private equity di Finint Investments SGR, Finint Equity for Growth (Finint E4G), ha perfezionato il signing propedeutico all’acquisizione della quota di maggioranza della società Tecno Cover di Carrè (VI), che commercializza i propri prodotti con il marchio STOVEitaly. Il closing è previsto per il mese di ottobre 2022.

Finint E4G è nato nel luglio 2021 come fondo mobiliare chiuso dedicato al private equity. Lo scopo è supportare le pmi italiane in percorsi di crescita di lungo periodo e di adeguata patrimonializzazione post pandemia. Ha un target di raccolta complessiva di 120 milioni di euro e una durata di 10 anni. Il fondo investe in aziende italiane, prestando attenzione particolare all’area del nord-est e privilegiando le imprese appartenenti a nicchie di mercato con elevati tassi di crescita attesa e una significativa differenziazione di prodotti e servizi e con attitudine alla digitalizzazione e alla riduzione dell’impatto sull’ambiente.

Non stupisce quindi il suo interesse in Tecno Cover. La società è stata costituita nel 2004 dalla famiglia Comero ed è attiva nella progettazione e produzione di stufe e inserti a pellet. Il mercato di riferimento è dunque quello della produzione di calore, con focus su fonti rinnovabili con alto potenziale energetico, maggiore economicità rispetto ai combustibili liquidi e gassosi tradizionali e basse emissioni di monossido di carbonio.

La società ha registrato nel 2021 ricavi per 7,6 milioni e un Ebitda pari a 2,8 milioni.

L’ingresso nel capitale di Finint E4G è mirato a supportare la crescita della capacità produttiva di Tecno Cover, l’ampliamento della gamma prodotto, il consolidamento sul mercato francese e la penetrazione in altre geografie europee, nonché l’implementazione di una struttura aziendale in grado di sostenere gli obiettivi di crescita. L’operazione prevede un reinvestimento di una quota di minoranza da parte degli attuali soci, che continueranno a rimanere alla guida dell’azienda.

Per Lorenzo Verlato, socio e amministratore della società vicentina, “Tecno Cover ha individuato in Finint E4G il partner in grado di affiancare e supportare il processo di consolidamento nel mercato francese e lo sviluppo dei principali mercati europei dove attualmente non siamo presenti”.

Mauro Sbroggiò, amministratore delegato di Finint Investments SGR, ha detto di essere “particolarmente orgoglioso che Tecno Cover rappresenti il primo investimento di Finint E4G. Tecno Cover simboleggia il business sano, promettente e sostenibile nel quale vogliamo investire. L’investimento in Tecno Cover si inquadra, inoltre, nel contesto dell’attuale crisi energetica che sta portando alla luce l’urgenza di accelerare la transizione verso fonti rinnovabili”.

“Per quanto riguarda il fondo Finint E4G nello specifico – ha proseguito Sbroggiò – stiamo procedendo nella raccolta, come pure nel processo di investimento e di crescita del team, perché crediamo molto nel ruolo dei capitali privati a sostegno di progetti imprenditoriali di medie dimensioni che possono fare il salto di qualità grazie a investimenti in sviluppo e innovazione. Trovare realtà con queste caratteristiche richiede competenze molto specifiche e stiamo allargando il nostro team di investimento proprio con questo obiettivo in mente”.

GLI ADVISOR

Nell’operazione di investimento, Finint Investments SGR è stata assistita da Adacta (financial & tax due diligence), Goetzpartners (commercial due diligence) e Gianni & Origoni (legal advisory), mentre Tecno Cover è stata affiancata da Consimp (m&a advisory) e da Grimaldi Studio Legale (legal advisory).