First Atlantic Real Estate e Signal rilevano l’hotel Lindenhof. Tutti gli advisor
First Atlantic Real Estate e Signal hanno acquisito il Lindenhof, hotel 5 stelle di primo piano per il turismo luxury situato a Naturno, nella zona di Merano, in Trentino-Alto Adige. L’operazione si inserisce in un contesto di forte dinamismo per il segmento dell’ospitalità di alta gamma sull’arco alpino.
L’architettura finanziaria dell’operazione è articolata su più livelli. Il Fondo Euregio+ Turismo parteciperà direttamente all’azionariato come partner di preferred equity e mezzanine lender, affiancando gli investitori sottoscrittori di junior equity. Il finanziamento bancario coinvolge diverse banche del Trentino-Alto Adige, con Cassa Centrale Banca nel ruolo di capofila.
Gli advisor
Scouting Capital & Family Advisors ha assistito il Fondo Euregio+ Turismo in qualità di advisor finanziario con un team composto dall’executive director Attilio Conta, dal managing director Giuseppe Pelliccioni e dal senior analyst Matteo Emiliozzi.
PwC Italia ha seguito la società venditrice in qualità di financial advisor, facendo leva su un team integrato e multidisciplinare, in grado di presidiare tutte le principali complessità dell’operazione. Il team è stato coordinato da Antonio Martino, partner advisory leader in Italia per il settore real estate, con il supporto di Christopher Haug, director specializzato nel comparto hospitality, e di Simone Ceschia, senior manager del team M&A, che hanno seguito la gestione dell’intero processo di cessione. Gli aspetti tecnici relativi alla trasferibilità sono stati seguiti da Fabrizio Giacon, senior manager.
I dettagli dell’operazione
L’operazione prevede una transizione graduale volta a consolidare i risultati dell’attuale gestione, integrandoli con un piano di investimenti mirati. Il percorso culminerà nel 2027 con il subentro di un operatore internazionale nella gestione alberghiera, selezionato per la capacità di attrarre flussi turistici qualificati e incrementare la visibilità della struttura e dell’intera area.
L’Hotel Lindenhof dispone di 80 camere e combina ospitalità, benessere e attività outdoor con un’offerta rivolta sia ad adulti sia a famiglie. La struttura include un’area Spa & Wellness con 7 saune e 8 piscine, spazi dedicati alle famiglie, programmi di intrattenimento, attività sportive — tra cui una palestra di arrampicata — e una proposta gastronomica incentrata su ingredienti regionali e produzioni artigianali.
