First Capital prepara l’emissione di un bond da 25 milioni di euro

First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e guidata dal ceo Vincenzo Polidoro (in foto), ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario senior, non convertibile, non garantito, non subordinato e unrated, per un importo massimo di 25 milioni di euro. Il bond ha una durata di 3,5 anni, una cedola fissa nell’intorno del 5,75% lorda su base annua.

Equita sim agirà in qualità di placement agent, mentre gli aspetti legali dell’operazione sono curati da Dentons.

I DETTAGLI

Le obbligazioni saranno sottoscritte da investitori qualificati e retail e per le stesse sarà richiesta l’ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale “Vorvel”, gestito da Vorvel sim.

I proventi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinati, in parte, alla rimodulazione dell’indebitamento finanziario esistente, con possibilità di procedere al rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile “First Capital cv 2019-2026 3,75%” e in parte al finanziamento delle attività future della società.