I fondi collocano il 7,7% di Nexi e l’11% di Banca Farmafactoring. Gli advisors degli Abb
Mercury UK Holdco ha collocato, tramite accelerated bookbuilding (Abb) il 7,7% del capitale di Nexi, incassando 562 milioni di euro, e BFF Luxembourg ha collocato, sempre attraverso un Abb, l’11% del capitale di Banca Farmafactoring (BFF), incassando 72 milioni.
Entrambe le operazioni hanno visto Rothschild & Co. affiancare i venditori. Nel collocamento effettuato da Mercury ha agito un team formato da Luigi Labbate (head of equity advisory Italy, nella foto), François Wat (global co-head equity advisory), Peter Nicklin (managing director), Andrea Arese (assistant director), Giovanni Chiarugi (analyst) e Alessandro Ronchetti (analyst). Per quanto riguarda l’Abb di BFF, Rothschild & Co. ha operato con un team formato da Labbate, Paola Brambilla (director) e Federico Gudese (analyst).
Mercury UK Holdco ha ceduto 48.449.631 azioni di Nexi a 11,6 euro l’una, scendendo, così, al 52,4% del capitale della società guidata da Paolo Bertoluzzo.
Goldman Sachs International e Citigroup Global Markets hanno agito come joint global coordinators e joint bookrunners. Barclays Bank, Banca IMI e Mediobanca hanno svolto il ruolo di joint bookrunners. Per Barclays, guidata in Italia da Enrico Chiapparoli, hanno lavorato David Koch, Head of Southern European ECM; Renato Di Monta, Head of FIG Italy e Stefano Conte, VP ECM.
Il collocamento di azioni Nexi arriva a poche settimane dalla partnership siglata con Intesa Sanpaolo, nel quadro della quale la banca ha rilevato da Mercury (veicolo che fa capo agli operatori di private equity Bain Capital, Advent International e Clessidra) il 9,9% del capitale.
Per quanto riguarda Banca Farmafactoring, BFF Luxembourg ha collocato 18,7 milioni di azioni ordinarie a 5,2 euro l’una. Il veicolo lussemburghese, che fa capo all’operatore di private equity Centerbridge, manterrà una partecipazione pari al 21,8% nel capitale della società guidata da Massimiliano Belingheri.
Morgan Stanley ha agito come sole bookrunner dell’Abb.
