Gamma Intermediate (Apollo) cede il 21,3% di Lottomatica: tutti gli advisor

Gamma Intermediate, veicolo del fondo Apollo, ha ceduto 53.555.556 azioni di Lottomatica, pari circa al 21,3% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. Essendo il prezzo di vendita del collocamento nel contesto dell’offerta fissato a 22,50 euro per azione, il valore dell’operazione si aggira attorno a 1,21 miliardi di euro.

GLI ADVISOR

Barclays – con un team composto da Paolo De Luca (ceo e head of Investment Banking Italy), Stefano Conte (managing director, head of Southern Europe ECM) e Roberto Ronchi (director, ECM) – e Deutsche Bank hanno agito nel ruolo di lead joint global coordinators e joint bookrunners; BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit nel ruolo di joint global coordinators e joint bookrunners e Apollo Capital Solutions, Berenberg, BTIG, Jefferies, e Morgan Stanley nel ruolo di joint bookrunners; Siebert ha agito in qualità di co-manager.

Latham & Watkins ha assistito il venditore come advisor legale.