GCA Altium con Eurosicma acquisita da Ima
Assistita da Poggi & Associati, Ima ha acquisito il 60% delle azioni della società Eurosicma, affiancata da GCA Altium in qualità di advisor finanziario.
L’operazione prevede un esborso per IMA pari a circa 26 milioni di euro, da versarsi al closing previsto entro il 30 settembre p.v., e la sottoscrizione di contratti di opzione Put & Call sul restante 40% da esercitarsi entro il mese di aprile del 2027.
Eurosicma, con sede in Segrate (Milano), produce e commercializza macchine automatiche e impianti per il confezionamento orizzontale in flow pack e fold per l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica. La società è stata fondata nel 1965 ed ha consolidato nel tempo la leadership in alcune nicchie di mercato quali candies, biscotto in costa e noodles nel settore food e cerotti e bastoncini cotonati nel pharma e personal care.
La società stima una posizione finanziaria netta alla data del closing positiva per circa 7 milioni di euro e prevede per l’esercizio 2017 un fatturato di circa 27 milioni e un EBITDA pari a 4,5 milioni, con buone prospettive di crescita anche grazie al supporto che il Gruppo IMA potrà fornire tramite l’integrazione di Eurosicma nell’organizzazione del Gruppo.
Il team di Poggi & Associati che ha assistito IMA è stato coordinato dal name partner Luca Poggi, affiancato dal partner Emanuele Gnugnoli e dal senior associate Tomaso Minghetti per gli aspetti fiscali, legali e societari dell’operazione. IMA si è altresì avvalsa della consulenza di EY.
GCA Altium ha assistito Eurosicma con un team composto dal managing director Carlo Dawan (nella foto), da Valentina Osele e da Jacopo Belfatto.
