Generali prepara il lancio di titoli subordinati senior a tasso fisso in euro fino a 750 milioni di euro
Assicurazioni Generali intende emettere un nuovo prestito obbligazionario Tier 2 a tasso fisso per un importo nominale fino a 750 milioni di euro, ai sensi del Euro Medium Term Notes Programme.
La compagnia ha incaricato HSBC Continental Europe in qualità di sole global coordinator e joint lead manager per l’emissione. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Société Générale e Unicredit Bank agiranno in qualità di joint lead manager.
I titoli saranno offerti – subordinatamente alle condizioni di mercato – esclusivamente a investitori professionali domestici e internazionali (con restrizioni alla distribuzione negli Stati Uniti e in Canada, escluso l’Ontario), e saranno quotati sul segmento professionale della Borsa del Lussemburgo e sul mercato Euronext Access – segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
