Giunti Psychometrics Holding debutta su EGM. Gli advisor della quotazione
Giunti Psychometrics Holding ha fatto oggi il suo ingresso oggi su Euronext Growth Milan. La società italiana, attiva nel settore della mental health tech con presenza internazionale, ha raccolto complessivamente 17,1 milioni di euro, importo che include il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. Escludendo tale opzione, la raccolta si ferma a 15 milioni di euro. La valutazione implicita indicata dalla società, tenendo conto delle diverse categorie di azioni, è di 60 milioni di euro.
Gli advisor
Nel processo di quotazione, Giunti Psychometrics è assistita da Alantra in qualità di global coordinator, joint bookrunner ed Euronext Growth Advisor, con un team formato da Stefano Bellavita, managing partner (in foto a sinistra), Gianpiero Di Perna, director (in foto a destra) e Catello Amato, investment banking associate.
Nicola Clemente ha agito in qualità di financial advisor della società. RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile ha svolto il ruolo di auditor, occupandosi della Financial, Payroll and Tax Due Diligence e del Management Control System. Legance ha assistito Giunti Psychometrics in qualità di consulente legale dell’operazione. CDR Communication ha operato come advisor della società in materia di investor relation e come ufficio stampa.
Dettagli dell’operazione
L’ammissione di Giunti Psychometrics rappresenta la cinquantunesima quotazione dell’anno su Euronext. L’operazione segna inoltre un primato per il mercato italiano: la società è la prima quotata sui mercati di Borsa Italiana ad avvalersi del servizio di distribuzione diretta delle azioni in fase di IPO per la gestione dell’offerta retail. La quotazione, secondo quanto riportato, consentirà alla società di accelerare la propria strategia di crescita per linee esterne attraverso acquisizioni mirate, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo e ampliare la presenza nei mercati internazionali. Ricordiamo che a inizio luglio la società aveva aperto il collocamento anche agli investitori retail.
Chi è Giunti Psychometrics
Giunti Psychometrics è specializzata in psicometria, valutazione psicologica e formazione professionale. Con oltre 75 anni di attività, l’azienda combina competenze scientifiche, tecnologia e conoscenza dei mercati locali per sviluppare strumenti validati scientificamente, piattaforme digitali, percorsi di formazione e servizi specializzati. Le soluzioni offerte coprono un ambito che va dalla valutazione clinica ed educativa allo sviluppo dei talenti, dai processi di selezione su larga scala alla formazione per professionisti della psicologia e della salute mentale, fino a soluzioni di valutazione legate alla mobilità e al rilascio delle licenze di guida. Al vertice della società figurano Daniel Giunti, presidente, José Sales Grade, ceo, e Arturo Cervera Duart, cfo.
