Giunti Psychometrics estende l’ipo su EGM al pubblico retail. Ecco gli advisor
Giunti Psychometrics Holding ha aperto il collocamento anche agli investitori retail nell’ambito dell’offerta finalizzata all’ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan. Dopo l’apertura del book agli investitori istituzionali italiani ed esteri avvenuta ieri, la società con sede a Firenze, attiva nel settore della psicometria e dell’assessment psicologico, ha esteso l’offerta al pubblico retail a partire da oggi.
Gli advisor
Nel processo di quotazione, Giunti Psychometrics è assistita da Alantra in qualità di global coordinator, joint bookrunner ed Euronext Growth Advisor, con un team formato da Stefano Bellavita, managing partner (in foto a sinistra), Gianpiero Di Perna, director (in foto a destra) e Catello Amato, analyst.
Nicola Clemente ha agito in qualità di financial advisor della società. RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile ha svolto il ruolo di auditor, occupandosi della Financial, Payroll and Tax Due Diligence e del Management Control System. Legance ha assistito Giunti Psychometrics in qualità di consulente legale dell’operazione. CDR Communication ha operato come advisor della società in materia di investor relation e come ufficio stampa.
Dettagli dell’operazione
Il collocamento prevede una raccolta complessiva pari a un massimo di 20 milioni di euro, comprensiva dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe concessa al global coordinator fino al 15% delle azioni oggetto di offerta. La tranche retail riguarderà fino a un massimo di 500.000 azioni, per un controvalore massimo di 2,5 milioni di euro. La forchetta di prezzo per il collocamento è stata fissata tra 4,50 e 5,00 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra un massimo di 61 milioni e un massimo di 68 milioni di euro. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni offerte sarà determinato dal Consiglio di amministrazione all’interno della suddetta forchetta dopo la conclusione dell’offerta.
Il periodo di offerta retail è iniziato il 9 luglio 2026 e terminerà il 14 luglio 2026 alle ore 15:00, salvo proroga o chiusura anticipata da parte del Consiglio di Amministrazione. L’offerta retail si svolge mediante il servizio di distribuzione diretta di Borsa Italiana: si tratta della prima operazione di collocamento in ipo che utilizza tale servizio per la tranche retail sul mercato Euronext Growth Milan. Directa sim agisce in qualità di assigned broker e sub-collocatore per la raccolta delle adesioni.
La società ha già raccolto cornerstone commitment da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri per un ammontare di circa 7 milioni di euro. La società ha inoltre intrapreso un programma di roadshow con tappe a Milano, Parigi e Madrid.
Giunti Psychometrics, fondata a Firenze nel 1950, opera a livello internazionale con 26 società controllate, è presente in 15 Paesi con 21 uffici e conta circa 400 dipendenti. Attraverso la piattaforma Giunti Testing Platform gestisce oltre un milione di valutazioni ogni anno. Nel 2025 la società ha registrato un valore della produzione pro-forma di circa 39 milioni di euro e un ebitda adjusted pro-forma di circa 7 milioni di euro, con un margine del 17,5%.
