Gli advisor del bond senior da 300 milioni di euro di Banca Sella Holding
Banca Sella Holding ha concluso la sua quinta emissione nell’ambito del programma EMTN (Euro Medium Term Notes). In particolare, la banca ha collocato un prestito obbligazionario senior preferred fixed to floating per un valore nominale di 300 milioni di euro destinato ad investitori istituzionali.
A&O Shearman ha assistito Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo e Mediobanca in qualità di joint lead managers. Chiomenti ha affiancato Banca Sella Holding nell’emissione.
I dettagli dell’emissione
I titoli sono disciplinati dalla legge italiana e sono emessi in forma dematerializzata, accentrati presso Euronext Securities Milan e corrispondono una cedola annua fissa pari a 3,671% per i primi 4 anni fino alla data di reset (28 aprile 2030). A partire da tale data, se l’emittente non avrà esercitato l’opzione di richiamo, la cedola sarà corrisposta trimestralmente e per un ammontare variabile, determinata sulla base del tasso Euribor a 3 mesi incrementato di un margine di 0,95 punti base.
Il prestito obbligazionario è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes da 1.5 miliardi di euro di Banca Sella Holding ed è stata ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
