Gli advisor del green loan da 150 milioni di euro di Peridot Solar
Peridot Solar, produttore di energia facente capo alla società globale di investimenti privati FitzWalter Capital Limited, ha ottenuto un finanziamento da 150 milioni di euro destinato a sostenere la costruzione e l’esercizio di un impianto agro-fotovoltaico a terra greenfield, con una capacità installata attesa pari a circa 136 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Monreale, in Provincia di Palermo, Regione Sicilia, unitamente alle connesse opere di interconnessione da installarsi nel territorio del Comune di Gibellina, in Provincia di Trapani, Regione Sicilia.
L’operazione, strutturata su base project finance e qualificata come green loan, prevede diverse linee di credito messe a disposizione da Société Générale, Milan Branch e dalla Bei. Il finanziamento è stato strutturato tenendo conto di una quota di rischio merchant legata alla vendita dell’energia sul mercato, al fine di supportare lo sviluppo del progetto nel quadro della transizione energetica.
Gli advisor
Arcus Financial Advisors ha assistito Peridot Solar con un team guidato dal senior partner Federico Mander (in foto) con il supporto della director Stefania Gatti e dell’associate Francesco Tiraboschi, nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.
Advant Nctm ha seguito Peridot Solar per i profili legali dell’operazione. Dentons ha affiancato le banche finanziatrici per tutti gli aspetti relativi alla strutturazione dell’operazione, alla due diligence legale, nonché alla revisione e negoziazione dei contratti di progetto (ivi inclusi i contratti di costruzione e gestione dell’impianto, delle opere elettriche condivise tra i produttori e di quelle esclusive dell’impianto, nonché il contratto per la gestione dell’attività agricola), oltre che per la redazione, negoziazione e perfezionamento della documentazione finanziaria. Nell’ambito dell’operazione, BonelliErede – in qualità di special counsel – ha assistito la Bei. Trotter Studio Associato ha supportato Peridot Solar per i profili fiscali, contabili e finanziari dell’operazione, con particolare riferimento all’analisi della struttura dei flussi del progetto e alla revisione degli aspetti tributari della documentazione di finanziamento.
Il progetto finanziato
Il progetto riguarda la costruzione di un nuovo impianto agro-fotovoltaico, da connettersi a una stazione utente elettrica di elevazione 30/220 kV e al sistema di sbarre comuni per la connessione, nonché al cavidotto di collegamento allo stallo RTN, inclusi i relativi stalli utente da realizzare all’interno della suddetta stazione utente, condivisa con altri quattro produttori. Tale stazione utente sarà a sua volta connessa alla stazione elettrica Terna di smistamento in alta tensione a 220 kV da realizzare, denominata “Monreale 2”.
La produzione di energia dall’impianto beneficerà degli incentivi derivanti dal contratto per differenza da sottoscrivere con il GSE ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 2024, recante un meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, come successivamente modificato di volta in volta, nonché attuato dalle regole operative pubblicate dal GSE.
