Gli advisor del primo bond da 500 milioni di euro in forma dematerializzata di Fineco Bank

Fineco Bank ha collocato un prestito obbligazionario senior preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro destinato a investitori istituzionali.

Gli advisor

Nell’operazione gli istituti finanziari Bnp Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca e Unicredit Bank hanno agito quali joint lead managers del collocamento del prestito obbligazionario e sono stati affiancati da Clifford Chance.

Orrick e CMS hanno assistito Fineco Bank nel collocamento.

I dettagli del bond

I titoli hanno scadenza a maggio 2032, e l’emittente ha la facoltà di richiamarli anticipatamente il 20 maggio 2031. Riconoscono una cedola annua fissa pari a 3,738% per i primi 5 anni, pagata annualmente. Qualora l’emittente non eserciti la facoltà di rimborso anticipato il 20 maggio 2031, a partire da tale data fino a scadenza, sarà riconosciuta una cedola annua variabile calcolata sulla base dell’Euribor a 3 mesi, aumentato di un margine pari allo 0,80%, e pagata su base trimestrale. Il prestito obbligazionario è documentato nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di Fineco per un valore di 3 miliardi di euro ed ammesso a quotazione presso il mercato regolamentato Euronext Dublin. I titoli sono emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).